Из первых рук: сбытовые сети финансово-промышленных групп, работающих в ГМК Украины (часть первая)

Большая часть украинских производителей металлопроката работают на внутреннем рынке через приближенные сбытовые структуры. По данным Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ) трейдерские компании выкупают до 30% всей продукции, поставляемой на внутренний рынок Украины. При этом более половины рынка складской торговли занимают трейдеры, аффилированные с производителями.

Из крупных промышленных групп собственные торговые сети имеют «Метинвест-Холдинг», Индустриальный союз Донбасса (ИСД), Запорожсталь, ММК им.Ильича и Интерпайп. Свободный доступ к своей продукции декларируют Донецксталь-МЗ, Днепропетровский МЗ им.Петровского и АрселорМиттал Кривой Рог.

В рейтинге УАМ первые три места занимают «Метинвест-СМЦ», «УГМК» и «МД Групп». Не также стоит забывать и о сети торговых площадок ОАО «ММК им. Ильича», созданных на базе дочерних предприятий комбината, а входящий в пятерку независимый металлотрейдер «Комэкс», по некоторым данным, начинал свою деятельность в партнерстве с группой «Приват».

Главное – объемы!

История сбытовых структур компании «Метинвест Холдинг» начинается в 1997 году, когда была создана Leman Commodities S.A. (Швейцария). К началу 2000-х годов компания стала эксклюзивным трейдером «Азовстали», Енакиевого МЗ, Харцызского трубного завода, а также занималась сбытом продукции МК «Криворожсталь» (сейчас АреселорМиттал Кривой Рог). Складские продажи в Украине стартовали в 2003 году, когда начал деятельность СМЦ «Леман-Украина».

И хотя обе компании прочно ассоциировались с группой «СКМ», официально в состав «Метинвест Холдинга» они вошли лишь в 2005-2006гг. После этого началось стремительное реформирование сбытовых структур «Метинвест Холдинга», которое завершилось к декабрю 2007 года. В результате появились четыре сбытовые компании: «Метинвест-СМЦ», «Метинвест-Украина», «Метинвест-Евразия» и «Metinvest International S.A.».

По словам директора по продажам дивизиона стали и проката ООО «Метинвест Холдинг» Андрея Пархомчука, сегодня наиболее крупным клиентам продукция предприятий «Метинвеста» отгружается напрямую через оптовые каналы реализации. Остальным предложена двухуровневая система продаж: завод – трейдер – конечный потребитель.

Оптовый канал продаж поддерживают три компании. Metinvest International S.A. (Швейцария) занимается реализацией металлопродукции холдинга на всех внешних рынках, кроме России и других стран СНГ. За поставки металла вагонными нормами (от 65 т) на украинском рынке и в странах СНГ (кроме России) отвечает «Метинвест-Украина». А на российском рынке «Метинвест» начал работу через аффилированное с группой ООО «Метинвест Евразия» (Москва).

Розничный канал продаж продукции заводов группы представлен ООО «Метинвест-СМЦ» (ранее – СМЦ «Леман-Украина»), которое стало «одним из ключевых клиентов «Метинвест-Украина». Компания управляет сетью из 11 металлоторговых площадок в Украине (в т.ч. двумя в Киеве) и складом в Сербии (отгрузки в республики бывшей Югославии). Объемы реализации на отечественном рынке складских продаж в 2006г. составили 298 тыс.т, в 2007г. – 471 тыс.т, а по итогам 2008г. – 566 тыс.т. (с учетом реализации проката производителей, не входящих в состав группы).

Облегченный доступ к продукции «Азовстали» и Енакиевского МЗ позволяет сбытовым структурам «Метинвеста» оперативно варьировать складские запасы и вести переговоры с потребителями практически любой продукции (предприятия производят и сортовой, и плоский прокат).

И даже розница

В 2007 году акционеры ОАО «Украинская горно-металлургическая компания» поставили перед руководством задачу обрести статус лидера украинской металлоторговли. Причем понятие лидерства состояло из нескольких аспектов, среди которых одно из первых мест занимал показатель объема продаж в тоннах. В прошлом 2008 году компания с этой задачей справлялась, но в июне текущего года представитель УГМК сообщил, что компания опустилась на второе место, уступив первенство ООО «Метинвест-СМЦ».

Но так как УГМК развивала несколько ключевых параметров, то по некоторым из них компания еще долго будет абсолютным лидером в Украине. Наибольшая сеть металлоторговых площадок с максимальным проникновением в регионы обеспечивают комфорт клиента в работе с УГМК. На сегодняшний день у трейдера – 31 торговая площадка в Украине – это наибольший показатель.

Украинская горно-металлургическая компания была создана в марте 1998г. в форме ООО. В Украине компания позиционирует себя как сбытовая структура корпорации ИСД, являясь официальным представителем ОАО «Алчевский МК», ОАО «Днепровский МК им. Дзержинского», ОАО «Краматорский МЗ им. Куйбышева», ОАО «Днепропетровский трубный завод» и практически не предлагает продукцию других производителей. Одно из исключений – импорт оцинкованных рулонов Dunaferr (Венгрия) и труб Huta Czestochowa (Польша). Но и эти предприятия принадлежат ИСД.

В конце 2007 года была проведена перерегистрация трейдера в ОАО, что объяснялось необходимостью проведения IPO для привлечения дешевых финансовых ресурсов, направленных в т.ч. на развитие зарубежных металлоторговых проектов. Первичное размещение акций так и не было проведено, что не мешает компании быть крупным международным игроком. УГМК владеет металлоторговой сетью GCB Centrostal Bydgoczcz SA (Польша), участвует в управлении сетью СМЦ Dutrade (Венгрия), создает собственные торговые сети в Чехии, Российской Федерации, Беларуси, Грузии, работает в Ираке.

Сложная структура

Третьим крупнейшим трейдером является ООО «МД Групп» - официальный представитель ОАО «Запорожсталь». Компания была создана в апреле 2002 года. В течение двух лет были зарегистрированы дочерние структуры в Днепропетровске, Кременчуге и Харькове.

Но в отношении сбытовых сетей «Запорожстали» часто встречается формулировка «группа компаний». Еще несколько лет назад к этой группе эксперты относили более 5 торговых компаний. Однако часть из них были присоединены к комбинату в 2007 году, а из оставшихся юрлиц можно выделить - ООО «Запорожметалл Холдинг» (ранее ООО «Запорожсталь Металл Холдинг») и СП ООО «Металл Холдинг». Впрочем, согласно отчетности предприятий, сейчас эти компании не имеют официального отношения ни к «Запорожстали», ни к «МД Групп» и контролируются группой физлиц.

Из упомянутых компаний крупнейшая по объему продаваемой продукции – «МД Групп». А вот по количеству металлобаз она уступает альянсу двух «холдингов». «Металл Холдинг» отгружает продукцию со складов в Киеве, Харькове и Львове, а «Запорожметалл Холдинг» - работает в Киеве, Харькове, Львове, Кривом Роге и Луганске. Суммарно три компании по итогам 5 месяцев 2009 года занимали долю 14,8%, из которых 10,49% - «МД Групп».

Артем Ильин