Производитель и внутренний рынок металла Украины: время меняться

Последние два десятилетия в отечественной металлургической отрасли главенствовали преимущественно краткосрочные планы без стратегического прицела на далекое будущее. За это время украинские меткомбинаты потеряли свое «место под солнцем», их продукция в значительной степени утратила свою конкурентоспособность, а в структуре нашего экспорта все большее место занимают слябы и заготовки. По данным ГП «Держзовнишинформ», если в 2008 году доля полуфабрикатов в украинском экспорте металла достигала 42,6 %, то в 2009 году – уже 45 %.

Примечание. Грандиозный скачок производства стали в Индии между 2010 и 2012 годами должен произойти как из-за увеличения мощности действующих металлургических заводов, так и благодаря вводу в эксплуатацию новых мощностей. Чтобы обеспечить необходимый приток инвестиций в отрасль, Нью-Дели изменило местный закон о полезных ископаемых, дав разрешение иностранным компаниям на разработку индийских месторождений (что было запрещено с 1957 года).

Примечание. Ближневосточное производство стали в физическом отношении пока что растет умеренно, но в процентном – его динамика развития внушает глубокое почтение. Заметно, что процесс активной индустриализации в регионе все набирает обороты.

Примечание. Влияние Турции на ближневосточный рынок проката сложно недооценить. Несмотря на динамичное развитие региона в целом, догнать ее странам арабского мира пока нечего и пытаться.

Если говорить по-простому, то продавать за бесценок заготовки, из которых можно (и нужно) делать намного более дорогой товар – это кризисная практика, трансформировавшаяся у нас в постоянную. Отечественные металлурги привыкли получать только часть потенциальной маржи за произведенный прокат (на металле низкого передела много не заработаешь). Следует заметить, что продажа недорогих заготовок, с одной стороны, расширяет потенциальную покупательскую аудиторию (что, учитывая невысокое качество нашей продукции, очень важно), но с другой – низводит нашу страну до статуса полусырьевого придатка мировой металлургии (заготовки потому и берут охотно, что платить за них надо немного, а экологический ущерб от их дальнейшего использования минимален – львиная его доля уже пришлась на страну, где был выплавлен металл).

Как мы уже отмечали выше,  работать в качестве мирового «неквалифицированного поставщика» можно хоть и долгое, но все же, в конечном итоге, ограниченное время – импортных поставщиков дешевого металла через определенный период «не мытьем, так катаньем» неизбежно вытесняют местные развивающиеся производители. Каким же сегодня видится будущее поставок металла на экспорт? Рассмотрим зарубежные рынки, на которых работает (или работала) украинская металлургия, по отдельности. 

В том, что касается азиатского региона – существенных перспектив тут у наших сталеваров нет. Это, используя политические термины, «утраченная» для нас  территория: данный регион находится под сильнейшим влиянием развивающейся стальной промышленности КНР. Речь тут, конечно, может идти о точечных поставках проката в «экономически выгодные моменты», но тягаться с китайцами на долговременной основе – откровенная утопия. Тем более, что сейчас они уже способны обеспечить не только невысокие цены, но и относительно неплохое качество товара (даже если речь идет о прокате высокого передела). Кроме этого, над азиатскими рынками (да, честно говоря, и не только над азиатскими) постоянно висит дамоклов меч угрозы очередного «демпингового слива» излишков металла – проблема перепроизводства стали в Поднебесной пока что далеко не решена. По данным «CISA», китайские сталевары способны сегодня выплавлять порядка 700 млн тонн стали, в то время как размеры внутреннего рынка КНР в прошлом году колебались в пределах 526 млн тонн.

Меньшее влияние на азиатский регион оказывает встающая на ноги Индия, но чем дальше, тем более ощутимым оно становится. По официальным планам Нью-Дели, в 2012 году производство стали в стране, благодаря вводу в строй новых мощностей, должно возрасти до 124 млн тонн (в 2010 году – до 72 млн тонн).

Ситуация в азиатском регионе усугубляется тем, что по выражению «пасичника» Рудого Панька, тут массово «все лезет в люди»: даже небольшой Вьетнам лелеет собственные металлургические амбиции. Почему амбиции? Потому, что к 2020 году потребности страны составят 20 млн тонн проката (сегодня они достигают 10 млн), а общая проектная мощность новых метзаводов (проекты которых уже согласованы на государственном уровне и в ближайшие десять лет должны воплотиться в жизнь) превышает 40 млн тонн стали в год.

Будем считать, что с азиатскими перспективами (точнее, с их отсутствием) мы разобрались. Может быть дела обстоят лучше на Ближнем Востоке? К сожалению, ненамного.  Подтверждением этому звучит информация от «Arab Iron and Steel Union». По данным этой почтенной организации (представляющей более 70 компаний из 16 арабских стран) в первые пять месяцев 2010 года сталелитейные компании Ближнего Востока продемонстрировали производственный рост в 26,3 % (по сравнению с АППГ). Высокие темпы развития являются сегодня для этих стран правилом, а не исключением. Впрочем, отечественному экспортеру тут пока виден «просвет» – «Arab Iron and Steel Union» прогнозирует, что к 2014 году производство стали на Ближнем Востоке достигнет уровня в 30 млн тонн, в то время как размер их внутреннего рынка составит порядка 40 (по некоторым данным – 46) миллионов тонн. Понятно, что без импорта тут не обойтись, но надолго ли? Только в последние пару лет (с 2008 года) импортные поставки металла на Ближний Восток сократились приблизительно на 17 млн тонн (их заместила продукция местных метзаводов). О планах металлургов этих стран свидетельствует и то, что потенциальная производительность ближневосточных мощностей только по изготовлению длинномерного проката к 2012 году должна возрасти до 50 млн тонн. Это подразумевает дальнейшее развитие отрасли, по крайней мере, до уровня, на котором данные мощности могут быть задействованы, но, скорее всего, этим дело не ограничится.

По официальным данным, в ближайшие годы ближневосточные страны рассчитывают инвестировать в развитие собственной металлургии около $250 млрд и задействовать в этой отрасли более 37 % рынка труда региона. Если к этому прибавить, что не далее, как в июне этого года «Arab Iron and Steel Union» в очередной раз настоятельно потребовал от правительств стран Ближнего Востока принятия надлежащих мер по защите интересов местных металлургов (прежде всего – против недорогого импорта), то картина для украинских экспортеров складывается не слишком-то радужная. Ближневосточный рынок металла, оставаясь для нас в ближайшие 4-5 лет одним из рынков сбыта, долгосрочных перспектив украинским металлургам не сулит.

Про турецкий рынок сегодня можно вспомнить разве что для проформы – экспортные перспективы для нас там не лучшие, чем в Китае. В ближайшие пару лет, т.е. в 2012 году, Турция планирует выпускать уже более 34 млн тонн стали в год, для чего ей понадобится добавочно ежегодно продуцировать около 9 млн тонн стали в год (в 2009 году Блистательная Порта произвела 25,3 млн тонн стали). Судя по всему, намеченный рубеж турецкие сталевары благополучно возьмут, а это значит, что Турция в самом недалеком будущем должна перейти в лигу стран-экспортеров проката, что автоматически ставит жирный крест на  экспорте металла в эту страну.