Экспорт трубной продукции в Россию

Действие «магических» квот или очередная декларация намерений

Свершилось. Министерство экономики Украины и Министерство экономического развития и торговли России подписали протокол (к межведомственному соглашению о регулировании поставок «некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию РФ»), которым в 2010 году установлена квота на беспошлинный ввоз отечественных стальных труб в Россию на уровне 260 тыс. тонн. Решению предшествовали очень сложные переговоры двух стран – шло детальное обсуждение параметров рынка, сортаментных характеристик, отдельных предприятий-производителей и, конечно же, видов трубной продукции. Украина предлагала установить на 2010 год объем квоты в размере 300 тыс. тонн, российская настаивала всего лишь на 223 тыс. тонн. Компромиссный выход был найден только после окончательного отказа Украины от антидемпинговых пошлин на ввоз российской аммиачной селитры.

Сделав краткий экскурс в историю, отметим, что Россия ввела антидемпинговые пошлины на импорт труб из Украины 29 декабря 2005 года сроком на пять лет (с 31 января 2006 года по 30 января 2011 года). Согласно ограничительным мерам, пошлина на нефтегазовые трубы составила 8,9%, подшипниковые – 55,3%, обсадные – 11,4%, насосно-компрессорные – 18,1%. И самое главное, что в рамках специального соглашения пять трубных компаний (входящих сейчас в украинский холдинг «Интерпайп») получили возможность поставлять в РФ трубы беспошлинно (естественно, в рамках специальных квот). На 2007 год квота была установлена в размере  411 тыс. тонн, на 2008 год – 419 тыс. тонн и в 2009 году квота  на  ввоз труб сохранилась на уровне 420 тыс. тонн. Из-за приостановки многих инвестиционных программ в нефтегазовом секторе России, в 2009 году отечественным трубникам удалось осуществить поставки в РФ в пределах 230 тыс. тонн. Остальная продукция в рамках свободных квот просто оказалась невостребованной.

Борьба за российский рынок труб наиболее остро ощущается  с начала этого года и это неслучайно. Постепенный выход из кризиса, рост цен на нефть и газ стимулирует развитие различных секторов экономики России. По данным российских экспертов, в этом году рост спроса на буровые трубы в их стране может составить 10-15% (по отношению к 2009 году).  В целом же, по мнению главы Фонда развития трубной промышленности Российской Федерации Александра Дейнеко, объем потребления стальных труб в 2010 году (по сравнению с 2009 годом) увеличится на 1,6% и составит 6,3 млн тонн. Согласитесь, тут есть за что бороться. Вместе с этим, растущие потребности своего внутреннего рынка вполне могут удовлетворять и сами российские производители. Основные производители российских труб – ТМК («Волжский трубный завод», «Синарский трубный завод»), ЧТМЗ («Челябинский трубный завод», «Первоуральский трубный завод») и ижорские заводы «Северстали» за прошедшие годы завершили ряд крупных проектов и ввели в строй дополнительные производственные мощности. В том числе – по трубам, которые пользуются спросом у нефтяников.

Казалось бы: зачем мы нужны России со своими трубами? Ответить на эти вопросы поможет понимание внутреннего баланса производства и потребления трубной продукции. Согласно данных статистики, Россия в марте 2010 года (по сравнению с февралем) увеличила экспорт стальных труб на 6,5% (до 61,5 тыс. тонн). Вапреле 2010 года экспорт стальных трубсоставил 84,7 тыс. тонн (что на 37,8 % выше, чем в марте текущего года). В то же время, производство стальных труб в России за первый квартал 2010 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)выросло на 46,5% и составило 2,099 млн тонн.

На внутреннем рынке РФ наблюдается некоторый дефицит труб, который может быть связан с крупными проектами в нефтегазовой отрасли. К их числу, безусловно, относится и пресловутый «Северный поток», срок окончательного ввода в эксплуатацию которого довольно «жесткий». В недалеком прошлом мнение Евросоюза по этому вопросу выглядело несколько разрозненным – некоторые страны высказывали очевидный протест новой газотранспортной магистрали. Сейчас же, когда объединенная Европа в большей мере озабочена своими внутренними проблемами бюджетных дефицитов и стабильностью евро, ее отношение к «Северному потоку» смягчилось. Поэтому Россия хочет вложиться в плановые сроки и не будоражить общественное мнение европейцев, пока они увлеченно обсуждают свои внутренние проблемы.

Традиционно большинство заказчиков российской трубной промышленности – это государственные нефтегазовые компании, относящиеся к «касте неприкасаемых» и пользующихся мощной поддержкой власти. Имея такой прочный фундамент, монополии нефти и газа не упускают шанса пролоббировать низкие цены на трубы. Контракты на поставку трубной продукции при этом заключаются на длительные сроки и, как правило, с максимально выгодными для себя условиями. Ущемлять интересы «неприкасаемых» монополий в России не принято, поэтому российские власти, судя по всему, решили поддержать «своих» трубников другим способом –  ограничить конкуренцию из-за рубежа и закрыть рынок для более дешевой украинской продукции. А там, глядишь, и объемы внутреннего производства вырастут. Ведь с пошлинами в 10-15% украинским производителям уже не удастся, как раньше, демпинговать, обыгрывая российских.

Положительный эффект новоустановленных квот на беспошлинный ввоз не заставил себя долго ждать. Уже в мае экспорт стальных труб в Россию составил 62,1 тыс. тонн, что в 2,5 раза превышает объемы апрельских поставок. Не уступают объемы экспорта и маю прошлого года (прирост составил 240%). В структуре экспорта для нефтеперерабатывающей промышленности РФ в значительной степени преобладают бесшовные горячекатаные трубы производства «Интерпайп» («Новомосковский трубный завод», «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» и «Нико Тьюб») и ОАО «Харцызский трубный завод» (последний имеет довольно серьезные планы на квоту). Также предприятие «Метинвеста» может в 2010 году выпустить около 400-500 тыс. тонн трубной продукции (что в два раза превышает прошлогодние показатели). Добавим к этому, что львиная доля спроса ожидается со стороны ведущих нефтегазотранспортных компаний («Газпром» и «Транснефть»), активно потребляющих профильные для «Харцызского трубного завода» трубы большого диаметра.

Оценивая введение беспошлинных квот на трубы в целом, следует отметить их положительное влияние на отечественную трубную промышленность. Вместе с тем, преувеличивать значение квот не стоит. Сравнительно с прошлым годом квота выросла всего лишь на 10-13%, но если говорить о докризисном периоде, то она даже существенно сократилась. Оценивая темпы прироста экспорта украинских трубников в мае 2010 года можно с уверенностью сказать, что установленная квота будет покрыта уже в ближайшее время. Что дальше? Очередной пересмотр квот на украинскую трубу в сторону увеличения вполне возможен, но для этого нужна благоприятная конъюнктура на мировом рынке нефти и газа (прежде всего рост цен и потребления) и добрая воля России, а последняя может обойтись нашему государству весьма недешево. Очередные бизнес-уступки для РФ не проходят для экономики нашей страны безболезненно: обогащая одних «промышленников», мы неминуемо ущемляем интересы других.

Дмитрий Ткалич